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题名/责任者:

如何打造顶尖理财顾问团队/(美) 大卫·马伦著 张大威 ... [等] 译

出版发行项:

北京:中信出版集团,2022.04

ISBN及定价:

978-7-5217-3404-1/CNY79.00

载体形态项:

227页;23cm

统一题名:

Million-dollar financial advisor team best practices from top-performing teams

个人责任者:

马伦 (Mullen, David J., Jr.) 著

个人次要责任者:

张大威 译

学科主题:

金融-商业服务

中图法分类号:

F830

一般附注:

财富管理

责任者附注:

大卫·马伦, 理财顾问培训大师, 美林证券公司前董事总经理、培训总监, 从业30余年, 训练了成干上万名理财顾问, 成功率明显高于行业平均水平。他的理论和方法被许多金融机构的理财顾问广泛采用。著有《卓越理财顾问养成指南》《如何成为令人信赖的理财顾问》等。张大威, 金融学博士, 华林证券执委会委员, 有超过15年证券行业从业经历, 有丰富的团队管理经验。

提要文摘附注:

本书作为一本解决财富管理机构团队构建问题的工作手册, 首先指明顾问以团队合作的形式开展工作要比顾问独自工作的效果更出色, 其次就高绩效团队和低绩效团队差异寻求团队最佳实践, 对构建愿景、角色与职责、绩效评估、薪酬、团队沟通、招聘、产品、市场营销、流程、领导力等方面进行深入探讨。

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