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题名/责任者:

金融理财史:金融服务转型40年/(美) 小E. 登比·布兰登, H. 奥利弗·韦尔奇著 现代国际金融理财标准 (上海) 有限公司译

出版发行项:

北京:中信出版集团股份有限公司,2021.12

ISBN及定价:

978-7-5217-3842-1/CNY70.00

载体形态项:

XXI, 370页:图;23cm

统一题名:

History of financial planning : the transformation of financial services

其它题名:

金融服务转型40年

个人责任者:

布兰登 (Brandon, E.Denby) 著

个人责任者:

韦尔奇 (Welch, H.Oliver) 著

团体次要责任者:

现代国际金融理财标准 (上海) 公司 译

学科主题:

金融投资-经济史

中图法分类号:

F830.59

责任者附注:

小E. 登比·布兰登, CFP持证人, 从1985年起担任CFP标委会董事, 1989-1990年担任CFP标委会主席, 1992年担任国际CFP认证组织 —— 成员协会委员会的首任主席, 1952年联合创立布兰登调研组织。H.奥利弗·韦尔奇, CFP标委会名誉主席, 管理学、经济学、会计学和行政学等多个学科的博士, 同时还是律师、房地产经纪人, 拥有城市规划师、CPM。

书目附注:

有书目 (第357-370页)

提要文摘附注:

本书非常精彩地将金融理财行业发展过程中的人物、机构和事件交织在一起, 描绘了一幅色彩斑斓的画面, 准确勾勒了金融理财如何从一个种子概念被催生, 之后在先驱者的努力下建立统一的非营利性行业组织, 提高教育、道德、考试标准, 统一认证称号, 以及使认证标识通过官方认可等, 最后发展成为一个真正的全球性行业的过程。同时, 书中还穿插着社会经济状况、相关法律和监管要求、科技变革等时代背景, 描述了这些社会变化对金融理财行业以及需要金融服务的大众的影响, 最后作者展望了金融理财行业的未来。

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